Di dalam kehidupan ini, hidup Penyihir yang tidak pernah kita ketahui. Mereka hidup berdampingan dengan kita, Manusia. Bahkan kita tidak bisa membedakan dimana Manusia biasa juga seorang Penyihir. Karena mereka begitu pandai memanipulasi dan menjadi seseorang yang layaknya menjalani kehidupan normal.Dunia mereka disebut dengan Phear. Mereke terbagi atas 3 kaum, Vacob, Derom dan Gallionre. Mereka memiliki ciri khas untuk membedakan kaum mereka. Mulai dari kulit, tata bahasa, gaya hidup dan kekuatan.  

Vacob sendiri adalah sebutan untuk Phear putih. Mereka Phear yang suci dan sangat di hormati. Vacob mempunyai kulit yang pucat, bibir yang merah, pintar, disiplin dan sangat dingin. Kekuatan mereka berasal dari Cahaya yang sangat terang.

Derom adalah sebutan untuk Phear hitam. Penyihir yang memiliki banyak mantera dari pada kaum lainnya. Derom sangat mudah untuk berteman dan berkorban. Derom berkulit gelap atau tidak terlalu gelap, mereka orang yang humoris, suka mengacau dan setia kawan. Kekuatan mereka berasal dari Api.

Gallionre berbeda dari Phear lain. Gallionre disebut sebagai dokter, hukum dan peramal di Phear. Gallionre adalah kaum yang paling netral dalam Phear. Wajah mereka tua dan mereka Phear yang paling lemah. Pada dasarnya mereka tidak memiliki kekuatan karena mereka sangat jarang berperang. Namun, Gallionre memiliki kekuatan Angin yang mampu melumpuhkan lawan.

Penyihir-penyihir itu memiliki Buku Ramalan. Takdir mereka ada didalam buku Ramalan tersebut. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi keesokan harinya meski tidak begitu akurat. Hingga akhirnya timbul kekhawatiran dari Kaum Vacob. Vacob takut Derom bisa berkuasa karena Generasi Derom lebih banyak dan lebih kuat dari mereka.

Vacob pun mengambil alih kekuasaan dan menjadikan Derom serta Gallionre sebagai budak. Hal ini tentang oleh beberapa Vacob yang tidak suka cara orang-orang membedakan kaum. Penentang itu berasal dari keluarga Neil. Ia berusaha untuk membebaskan Derom dan Gallionre. Vacob menjadi pecah. Orang-orang Vacob yang mengambil alih kekuasaan itu menamakan diri mereka Charedel. Buku Ramalan sudah mengetahui hal itu dan ramalan tersebut terjadi. Seorang Pemimpin Derom yang bernama Deman I bekerja sama dengan Neil untuk menaklukan Charedel. Mereka berusaha mencari cara untuk membumi hanguskan Charedel.  

Mereka memiliki strategi untuk menciptakan kekuatan terhebat di dalam Phear. Mereka menikahkan anak mereka, Deman Jr dan Stephani Neil. Karena sewaktu-waktu Charedel bisa saja datang dan menghancurkan mereka. Mereka memiliki putri kembar yang akan menjadi malapetaka bagi Charedel. Sehingga selama 4 tahun Charedel tak pernah muncul.Tapi, setelah 4 tahun mereka akhirnya kembali. Mereka mengambil salah satu balita yang terkuat itu. Menghisap kekuatannya dan membunuh  putri dari Deman Jr. juga Stephanie Neil. Stephanie lari dengan putri satunya. Deman Jr. berada di garis pertanahan terakhir untuk mempertahankan Istanah.

Charedel masih tetap kalah berkat Deman Jr. yang berhasil menyelamatkan orang-orang dan membuat Charedel mundur meski Istanahnya tak bisa terselamatkan. Tapi, Derom kehilangan pemimpin terbaik mereka Deman Jr. Juga Stephanie yang mengalami kecelakaan dan mengharuskan Putrinya yang terakhir hilang tanpa sebuah jejak.